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新聞01

廖繼弘｜台股弱勢慣性改變 聚焦月指標轉折 工商時報 證券組 2022.11.19 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股從元月初的18,619高點反轉向下後，指數頻創拉回低點，其間大盤跌深反彈，都無法突破前波低點及季線向上，進行長達十個月的修正走勢，大盤的12周RSI跌落50以下後，無力彈回50多空均衡點上，9周KD值出現跌落20以下低檔鈍化，9月KD值還創金融海嘯後低值，走勢相當疲弱。 不過，大盤10月份跌落5年線後，跌勢漸趨緩，指數創12,629拉回低點後止跌反彈，出現技術指標低檔正背離的短底訊號，多頭展開反攻走勢，在美10月通膨低於預期，費城半導體指數強勁上漲，加上巴菲特的波克夏公司投資台積電ADR加持，台積電大漲帶動反彈，大盤11月拉出中長紅線，相繼突破5年線、季線、7月的13,928低點和下降趨勢線，向半年線反彈修正，出現今年最強勢的中期反彈行情。 統計金融海嘯至今的台股大波段修正走勢，除金融海嘯下跌近60％外，波段跌幅大約達30％上下，和年線的負乖離率達20％上下，月成交量大幅萎縮，融資餘額大幅減肥（明顯超出股市跌幅），周指標接近20低檔（周指標和指數出現低檔正背離底部訊號），中長期止跌訊號為月K線留長下影線反彈。 台股由18,619高點拉回之波段跌幅達32.17％，12,629低點和年線負乖離率達21.5％，融資餘額減肥42％多，10月成交量縮至高量的31.1％，9月KD值修正至20低檔區，本益比修正至10倍以下，已具中長期轉折條件，但要觀察9月KD值低檔交叉向上之中長期落底訊號。 美股四大指數10月份開始止跌反彈向上，在聯準會可能放緩升息腳步，通膨減緩及美10年期公債殖利率拉回激勵下，道瓊指數彈回年線上，S&P500指數和費半指數彈回半年線上，那斯達克指數彈至半年線拉回。 和台股連動性高的費半指數11月份強勁上漲，9月KD值從低檔略轉折交叉向上，中長期走勢漸轉強，帶動台股展開補漲行情，大盤彈向回半年線，略突破下降趨勢線，9周KD交叉向上，9日KD值攀升至80以上長時間高檔鈍化，反彈氣勢相當強勁。 此波中期反彈行情，出現幾個技術面強勢訊號，如月K線拉中長紅線（和長下影線具有相同反轉向上意義），指數突破季線後，進一步向半年線反彈，攻過7月的13,928低點以上達14,657高點，改變今年反彈無法彈回前波低點以上的弱勢慣性，也略突破今年高點區延伸之下降趨壓力，12周RSI彈回50上下，6日RSI則是元月初之後，第一次上升至80以上（達88.17），顯示此波由台積電帶動的中期反彈行情，是今年反彈最強勢的一次。 接下來，觀察多頭能否扭轉季線趨勢向上，月線能和季線黃金交叉助漲，周RSI及9周KD攻過50以上，讓低檔收斂的9月KD值從低檔交叉向上（台積電9月KD值已略交叉向上），就是中期反彈行情強化為中長期反彈行情訊號。 不過，短期台積電急漲，和月線正乖離率一度拉大至22％上下，大盤和月線正乖離率達10％上下，季線仍扣抵14,800點以上指數走低，提防漲多震盪或拉回，但中期反彈行情形成下，建議逢回選股偏多操作。 （文／ 康和證券投資總監廖繼弘 ） 美股台積電廖繼弘升息台股專家看盤

新聞02

剛性需求強勁 台科技股長線俏 工商時報 孫彬訓 2022.11.22 投信法人表示，台灣科技產業長線需求仍強勁，長線看好。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 根據統計，11月以來台灣晶圓製造指數上漲16.65％，相對強過半導體類指數漲幅的14.46％、電子工業類指數漲幅的11.11％，或是台股加權指數的9.46％等，顯示晶圓製造題材仍有利多走揚的表現契機。投信法人表示，台灣科技產業長線需求仍強勁，長線看好。 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，半導體產業供應鏈存在長線的需求面，加上成長性強勁的題材有發展空間，像是聚焦在半導體核心價值的中游領域，如晶圓製造等領域，且兼顧公司治理與獲利能力的企業，較可望在市場修正後搶搭利多回籠的投資機會。 觀察現階段晶圓製造廠具有製程競爭、技術條件等機會，仍有企業龐大的資本支出支撐，搭配第三類半導體材料碳化矽可生產為碳化矽晶片，在高電壓應用與節能效果上頗受好評，深受電動車製造商青睞，有助擴大需求力道。 網路運算世代下的平行運算晶片也成為受惠題材，這些是晶圓製造產業鏈中的重點主軸，建議可趁勢分批加碼布局或長期納入關注標的；惟因近期晶圓製造業者受到地緣政治干擾的因素擴大，未來產業生態系的發揮仍須觀察國際局勢的變化。 富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前至第一季2月底財報公布完之前，預料台股仍有機會上演反彈走勢，預先走一波紅包行情。 美國鷹派升息的政策與態度，造成台灣股市前兩個月的整理修正，現在公布CPI數據7.7％較預期低的結果，也帶動台股反彈。郭修伸表示，現在市場預期12月份聯準會升息2碼，不排除選舉之前、至明年初會持續上演反彈。 郭修伸表示，目前看好的產業變化不大；短線上至下次第四季財報公布之前，可望預先獲得一波紅包行情，接下來感恩聖誕假期，外資是否會如以往休長假跨年，仍值得關注與留意。 復華數位經濟基金經理人陳彥安指出，目前台股技術面短期均線呈現多頭排列，預期台股在財報利空測試後，搭配技術面低檔背離、美國聯準會升息近尾聲，有望延續股市評價面修復行情，惟因應市場不確定性，建議透過定時定額分批低接台股基金以分散波動風險。 基金科技股台股台股基金

新聞03

台股陰霾籠罩 券商9月業績轉弱 工商時報 林燦澤 2022.10.12 台股9月重跌1,670點衝擊券商業績偏弱。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股9月重跌1,670點衝擊券商業績偏弱，22家主要券商中，9家單月虧損，永豐金、群益、元富等轉虧，累計前三季獲利有12家高於5億元，前三季每股稅後純益（EPS）以富邦、玉山、元大、國泰等證券商表現較優，居前三大。 受制10月行情續跌及11日指數創波段新低，券商仍面臨嚴峻考驗。 由於9月美股波動走弱及外資單月大舉賣超台股1,685.8億元，衝擊全月指數大跌1,670.86點（跌幅達11.07％），而9月的累計成交值4.2兆元及日均值2,000億元，略低於8月的累計成交值4.64兆元以及日均值2,017億元，衝擊證券商業績明顯減弱。 統計22家主要證券商，前三季業績維持盈餘有16家券商，累計EPS前12大中，富邦證2.36元及玉山證2.03元居首兩位，元大證及國泰證同以1.47元並列第三，日盛證1.44元、華南永昌證1.39元分別為五、六名。其餘依序為：凱基證（1.13元）、國票證（0.76元）、台新證（0.75元）、永豐金證（0.68元）、第一金證（0.66元）、合庫證（0.52元）。 兆豐證、統一證、美好證、群益證等前三季也維持盈餘，EPS各為0.47元、0.352元、0.349元0.12元。 檢視9月業績，僅統一證、第一金證、宏遠證、美好證等少數券商是優於8月業績，統一證9月稅後純益4.469億元，拉升累計前三季獲利為5.122億元，第一金證單月獲利0.79億元略高於8月的0.66億元，而宏遠證及美好證兩家轉虧為盈。 多數券商9月業績呈現減弱，龍頭券商元大證以往單月獲利維持雙位數（超過10億元），9月降到個位數、單月稅後純益6.13億元，僅為8月的12.03億元獲利半數，凱基證由8月獲利4.41億元減為9月的0.81億元，富邦證9月獲利566萬元，較8月5.9億元獲利銳減，群益證、永豐金證單月盈轉虧，由8月各獲利3.15億元、1.53億元，轉為9月各虧損3.303億元、2.16億元，而康和、大展、華南永昌、台新、元富、致和、福邦等9月也都虧損。 台股凱基證券富邦證券永豐金

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